Ena platforma za zajem, preverjanje in obravnavo
Reguvera je platforma za vključevanje in preverjanje strank v reguliranih panogah. Povezuje digitalne vloge, zaupanja vredne vire, pomoč umetne inteligence in obravnavo zaposlenih v enoten postopek, od prvega stika s stranko do odločitvenega paketa.
Odločitveni paket združuje podatke vloge, rezultate preverjanj, dokumente, podpise in zgodovino obravnave za sprejem odločitve. Reguvera ta zapis pripravlja sproti, da imajo ekipe pri ukrepanju pregled nad dokazili in okoliščinami.
Pravi potek dela za vse sodelujoče
Stranke
Izpolnite vodene vloge na telefonu, tablici ali računalniku. Opravite identifikacijo na daljavo, naložite dokumente, shranite napredek in odgovorite na konkretne zahteve za dopolnitev. Ustrezna vprašanja in jasni naslednji koraki olajšajo izpolnjevanje zahtevnih vlog.
Partnerji
Prodajalcem, posrednikom, dobaviteljem in drugim partnerjem omogočite namensko okolje za začetek in podporo vlogam. Podatke o odgovornem partnerju in izvoru ohranite pri zadevi, dostop pa prilagodite njihovi vlogi.
Zaposleni
Podatke vloge, dokazila iz virov, dokumente in naslednje korake pregledujte v enem okolju. Obravnavajte odstopanja, zahtevajte dopolnitve, preverjajte podatke in sledite zgodovini zadeve brez sestavljanja informacij iz ločenih sistemov.
Kampanje in partnerski kanali vodijo v isti postopek vključevanja. Reguvera kot CRM upravlja pridobivanje strank in spremljanje vlog ali pa z vašim obstoječim CRM usklajuje stike, odgovorne osebe, napredek in naslednje korake.
Raziščite trženjski lijak in CRMOlajšajte izpolnjevanje zahtevnih vlog
Vodene postopke prilagodite produktu, panogi, vrsti stranke in kanalu. Pogojna vprašanja ohranjajo relevantnost vloge, strukturirana polja pa zajemajo zastopnike podjetij, dejanske lastnike, račune, sredstva, izjave in dokazila.
Identifikacija na daljavo, zajem dokumentov, preverjanje živosti in preverjanje dokumentov z umetno inteligenco omogočajo ugotavljanje identitete stranke znotraj postopka. Povezave za digitalno identiteto vključujejo Rekono, SI-PASS in evropsko digitalno identiteto. Zajemite privolitve in prenesite dokazila o identiteti v obravnavo in podpisovanje.
- Vodeni obrazci na različnih napravah
- Identifikacija na daljavo in zajem dokumentov
- Zajem vlog strank in partnerjev
Preverite, s čim se podatki ujemajo
Reguvera preverja oddane podatke pri povezanih ponudnikih identitete, v poslovnih registrih, virih o lastništvu, kreditnih sistemih, sistemih za tveganja in internih evidencah. Umetna inteligenca izlušči podatke iz dokumentov in preveri skladnost ter zmanjša ponavljajoč vnos in ročno primerjanje.
Pri vsakem polju ostaneta vidna oddana vrednost in dokazilo iz vira. Zaposleni vidijo, kje se viri ujemajo, kje si nasprotujejo in kje dokazila manjkajo. Ujemanje je dokazilo v vlogi; nastavljena pravila določajo naslednji korak in potreben pregled.
- Samodejne primerjave z viri
- Izluščevanje in preverjanje z umetno inteligenco
- Jasen prikaz ujemanj in neskladij
Dokazila in naslednji korak
| Polje | Oddani podatki | Zaupanja vreden vir | Preverjanje vira |
|---|---|---|---|
| Ime podjetja | v3rtical d.o.o. | v3rtical d.o.o.Poslovni register · 09:42 | Ujemanje |
| Naslov sedeža | Dunajska cesta 119 | Dunajska cesta 119APoslovni register · 09:42 | Potreben pregled |
| Zastopnik | Jana Novak | Čakanje na dokazilaPreverjanje identitete | Čakanje na preverjanje |
Potrdite naslov. V registru je naveden naslov Dunajska cesta 119A, v vaši vlogi pa Dunajska cesta 119.
Obravnava zaposlenega · 09:47 · Čakanje na popravek strankeAvtomatizirajte rutino. Odstopanjem namenite potrebno pozornost.
Rutinske vloge napredujejo po vaših pravilih. Reguvera zahteva konkretne dopolnitve, kadar so podatki nepopolni ali neskladni, umetna inteligenca pa pomaga razvrščati odstopanja. Zadeve, ki zahtevajo presojo tveganj, pravil ali poslovnih okoliščin, prejmejo zaposleni skupaj z ustreznimi dokazili in priporočenim naslednjim korakom.
Zaposleni primerjajo vrednosti, pregledujejo dokumente, preverjajo polja posamično ali skupaj ter strankam in partnerjem pošiljajo jasne zahteve. Popravki se ponovno preverijo v isti vlogi. Dejanja in zgodovina obravnave ostanejo pri zadevi, da ima naslednji pregledovalec vse potrebno za nadaljevanje.
- Samodejno napredovanje in zahteve za dopolnitev
- Obravnava odstopanj s pomočjo umetne inteligence
- Obravnava zaposlenih v skladu s pravili
Ohranite dokazila skozi podpisovanje in predajo
Reguvera združi podatke vloge, rezultate preverjanj virov, dokazila in zgodovino obravnave v odločitveni paket. Ustvarite vloge PDF, ponudbe in pogodbe ter omogočite sprejem na daljavo in elektronsko podpisovanje, vključno z naprednimi in kvalificiranimi podpisi.
Podatke in stanje prenesite v sisteme za ocenjevanje, odobritve, oblikovanje cen, CRM, upravljanje dokumentov in osrednje poslovne sisteme. Privolitve, podpisi in dokazila ostanejo povezani tudi ob predaji. Ekipe lahko sledijo preverjanjem, spremembam in napredku zadeve.
- Dokumenti in odločitveni paketi
- Sprejem in podpisovanje na daljavo
- Predaja v CRM in osrednje sisteme
Podrobnosti, kjer štejejo. Jasen pregled celotne zadeve.
Dokazila na ravni polj
Ime podjetja se lahko ujema, naslov pa zahteva popravek. Oglejte si stanje in vir vsake pomembne vrednosti, vključno s podatki posameznih lastnikov in zastopnikov.
Usklajena obravnava zahtevnih vlog
Osebe, podjetja, sredstva, dokumente in izjave ohranite v eni strukturirani vlogi. Isti podatki spremljajo zadevo skozi zajem, preverjanje, obravnavo in pripravo dokumentov.
Avtomatizacija z odgovornim nadzorom
Svoja pravila uporabite pri samodejnih dejanjih, dovoljenjih, obravnavi in ravnanju s podatki. Evidence dostopov ter pravila hrambe in izbrisa povežite s postopkom vključevanja strank.
Začnite z enim postopkom. Razširite ga z rastjo poslovanja.
Izberite postopek
Izberite produkt in potek vloge, pri katerem ročno delo povzroča največ težav. Opredelite izkušnjo stranke in rezultate, ki jih vaša ekipa potrebuje.
Nastavite potek dela
Povežite potrebne vire in sisteme. Določite zahteve glede identitete, pravila preverjanja, dokumente, podpisovanje in točke, kjer je potreben pregled zaposlenih.
Zaženite in razširite
Postopek preverite s svojimi ekipami, ga zaženite in nato z isto platformo razširite na dodatne produkte, partnerje in kanale.
Spremljajte vlogo od oddaje do odločitve
Oglejte si povezane postopke strank, partnerjev in zaposlenih, vključno s samodejnimi preverjanji, zahtevo za dopolnitev in končnim odločitvenim paketom.